La
operación ha creado una curva en el mercado mexicano, añadió
el organismo regional, que además indicó que las
notas, que vencen en 2014, "fueron vendidas a par con un
cupón de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
(TIIE) - 0,10 por ciento, aproximadamente 7,73 por ciento".
En
mercado secundario, las emisiones previas a un plazo menor ya
se negociaban a TIIE - 0,20 por ciento, lo que justificó
un precio agresivo y una sobre-subscripción en 1,75 veces,
una mejora importante con respecto a la primera y segunda emisión,
realizadas en enero y marzo de este año respectivamente,
agrega la nota del BCIE.
El
presidente del Banco, Harry Brautigam, indicó al respecto
que "el precio y la sobre demanda corroboran el reconocimiento
del BCIE como emisor en México y la evolución que
ha tenido la institución en su perfil crediticio".
Ese
perfil crediticio "se ha visto reflejado en alzas continuas
en las calificaciones de riesgo internacionales de esta institución",
añadió Brautigam.
La
emisión se colocó entre los principales inversionistas
institucionales de ese mercado, incluyendo bancos, compañías
de seguros, mesas de dinero y fondos mutuos. Las notas obtuvieron
una calificación de "MxAAA" por Moody's Investor
Service, Inc., y Standard & Poor's.
Además,
la operación fue emitida bajo el paraguas del Programa
de Notas de Mediano Plazo (MTN programme) del BCIE. La colocación
estuvo a cargo de Accival, casa corredora de bolsa subsidiaria
de Banamex.
El
BCIE fue fundado el 13 de diciembre de 1960 como parte del proceso
de integración regional y con el fin de promover el desarrollo
económico y social de Centroamérica.
En
la actualidad son socios extra-regionales del BCIE Argentina,
Colombia, España, México y Taiwán.
Belice
se incorporó recientemente al BCIE bajo el estatus de país
beneficiario no fundador y Panamá y República Dominicana,
como socios extra-regionales y beneficiarios no fundadores. EFE
